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双箭股份:橡胶价格下降 输送带成本降低
- 2021-03-31 13:53-

  橡胶价格下跌,企业近期毛利率增加:天然橡胶和合成橡胶的材料成本占输送带产品成本的比例接近30%。橡胶价格下降5%企业的EPS增加0.12元。近期原油下跌推动橡胶下跌,橡胶价格下跌带来企业成本的降低,近期双箭股份毛利率增加。下半年双箭股份存在业绩超预期可能。

  企业开拓海外市场,同矿山巨人共舞:双箭股份致力于走国际化路线,同澳洲矿产巨头展开合作,共同开发输送带。目前进展顺利,在2011年将有实质性进展,国际知名矿产巨人即将成为双箭股份的客户。届时双箭股份将进入全新发展期。

  盈利预测与估值:募投项目顺利投产,高附加值产品比例进一步增加。随着新产能的逐渐释放和海外市场的不断拓展,看好公司未来几年的发展。预计公司2010年2011年每股收益将分别达到0.94、1.24元。我们认为公司2010年给予40倍PE估值较为合理,对应价格为37元。伴随橡胶价格的下降,企业下半年业绩超预期的可能性较大。内部人员揭秘ag放水时间!我们首次给与增持的投资评级。

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  东吴证券-双箭股份-002381-橡胶价格下降,输送带成本降低,期待业绩超预期-100720.PDF

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